2021上半年度矿业报告:哈萨克斯坦矿业与电力

本文由印比特研究院原创

随着中国矿工出海进程的加快,哈萨克斯坦作为中亚热门挖矿地区成为矿工首选。哈萨克斯坦位于中国边境外的西北方向,与新疆西北部接壤,从哈萨克斯坦良好的物流链、低廉的人力、电力成本来看,其挖矿环境和成本远优于北美和俄罗斯地区。

哈萨克斯坦概况

哈萨克斯坦加密矿业发展时间线

2021上半年度矿业报告:哈萨克斯坦矿业与电力

哈萨克斯坦加密挖矿行业发展路线图

从上图中可以看到,哈萨克斯坦从2014年开始逐渐涉加密货币领域冰完善相关法规,在2017年政府高层与Bitfury会面后,计划推出自己的央行稳定币,而又在2018年政府态度发生反转,银行开始禁止加密货币交易并着手研究监管问题。直到2019年Bitfury宣布即将在哈萨克斯坦建立自己的加密矿厂,整个哈萨克斯坦的加密生态才趋于稳定。

从2020年开始,加密矿业在哈萨克斯坦高速发展,同年Bitfury宣布已将50000台机器运抵哈萨克斯坦的埃基巴斯图兹,政府计划吸引超过7亿美元的投资。

2021年,比特矿业宣布将ASIC矿机从中国搬迁至哈萨克斯坦,嘉楠耘智计划前往卡萨克斯坦建立加密矿厂。随后哈萨克斯坦副总理宣布支持加密挖矿行业的发展,并批准相关的法律以及出台相关政策。

多家矿商和矿工的涌入让哈萨克斯坦看到了挖矿行业税收方面可观的利润,在决定引进海外更大规模的投资之前,政府开始着手制定详细的法规来保护并监管整个加密挖矿行业。

哈萨克斯坦计划全面实行加密货币挖矿合规化

根据2021年7月哈萨克斯坦国家收入委员会阿拉木图国收局发布的消息,哈萨克斯坦已通过关于对加密货币挖矿征税的《税法典》修正案,将自2022年1月1日起正式生效。

该法案表明,加密货币挖矿税的纳税主体是从事数字挖矿(加密货币挖矿)的法人和自然人,按照数字挖矿过程中消耗的电量征收,税率为每度电1坚戈,纳税期限为每季度申报一次。纳税人直接将数字挖矿的结果向数字挖矿主管部门——哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部信息安全委员会申报。

按照比特币全年耗电超1000亿度来计算,截止至2021年4月哈萨克斯坦国内算力占比约为8%,现在这个数据大概率上升至10%以上,每年最少为哈萨克斯坦提供约1.5亿元人民币的税收 (100亿坚戈)。

随着哈萨克斯坦的加密货币挖矿政策面向全球投资者,相应的金融法律也在陆续出台试点,根据 7 月 25 日媒体的报道,哈萨克斯坦公民将有机会投资比特币,在交易市场上出售加密货币并将他们的收入转为货币,同时可以为加密货币开立银行账户。

至此从加密货币的开采——存储——交易三个环节,在该国家都已经具备了一定的合规性,为之后行业的快速扩张提供了有利的条件。

矿机出海成本大部分攀升,约为国内物流的10倍

2021年的上半年,国内绝大部分的机器都分布于新疆准东、阿勒泰等地区,当前中哈地区一共有五个主要的陆路开放口岸,其中霍尔果斯口岸是中国西部主要的出口口岸。

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当前国内矿机出口到海外需要经过报关清关等流程,如果不熟悉国际物流专业知识的话,很难独立完成矿机出口。

根据国内一家国际货代公司的介绍,目前每天有大量的矿机出海订单,涵盖哈萨克斯坦、北美、南美和俄罗斯等地区,哈萨克斯坦作为中国边境国家,是部分矿工的首选地区。目前ASIC矿机通过货代公司前往哈萨克斯坦双清关出口,包含运输(清关费用+直达收货地址的运费)的费用约为30-35元/每公斤,显卡机器的价格约为55-60元/公斤。

以S19为例,重量约为14.4kg,单机出口成本约为432-502元,按照市场43000元左右的报价,运输成本约占1%,100P算力的运输成本约为670万元左右,显卡以3080 8卡为例,重量约为20kg,8卡整机出口成本约为1100-1200元。

而以往矿工从新疆搬迁到四川,以国内主流快递德邦为例,每公斤运输成本约为2.8元/每公斤, 矿机出海到哈萨克斯坦的运输清关成本是国内运输的10倍左右。

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除了哈萨克斯坦外,我们也统计了其他主流地区的出口清关运输费用,除了南美地区不支持代理清关,并且运费较贵,可以看到哈萨克斯坦的出口成本是最低的,北美和欧洲的出口成本大致相当。

哈萨克斯坦电力概览

目前哈萨克斯坦的电力系统主要由KEGOC这个政府组织负责,根据该组织的数据表示,哈萨克斯坦发电厂的总装机容量为 23621.6 兆瓦,可用容量为 20078.6 兆瓦,2020年全年消耗电力1036亿度,约为中国的1.3%,电力规模远小于国内。

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哈萨克斯坦1985-2020年用电量情况

根据数据显示,哈萨克斯坦约70%的电力来自于煤电,水电约占10%,当前哈萨克斯坦电力发电量保持着每年3-4%的增幅,与中国比特币挖矿的能源消耗模型大致相同。

但是由于该国家还处于工业化进程初步的阶段,主要依靠能源出口为外贸来源,该国政府还没有开始规划碳排放相关的指标。

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哈萨克斯坦矿场分布情况,来自coinpass

根据Coinpass的消息,哈萨克斯坦的矿厂主要分布在穿越该国中部的一些地区,其中有几个主要挖矿地区分别是卡拉干达、巴甫洛达尔、塔拉兹和埃基巴斯图兹。

哈萨克斯坦的电力价格较全球而言都是较低的,因为该国有成熟的电力基础设施,特别是拥有大量煤厂。哈萨克斯坦能源盈余约为3,000兆瓦,而该国的比特币矿场平均消耗48兆瓦的电力。该国清洁能源提供的电力的价格非常优惠,太阳能的电价大约在0.12元/度(0.02美元/度),风电的电价在0.19元/度(0.3美元左右)。

加密货币矿业研究公司HASHR8在2020年12月的一份报告中称,哈萨克斯坦许多设施的电价在每千瓦时0.19元/度(0.03美元)至0.2元/度(0.033美元)之间。而那些拥有自己的发电厂或变电站的矿厂主,例如哈萨克斯坦最大的采矿企业之一Enegix,则可以提供低于0.2元/度的稳定电力。

哈萨克斯坦政府曾于今年4月以煤炭价格和运输价格上涨为由对电力供应商征收15%关税,提高了加密货币开采成,其征税的目的是为了更新该国的电力基础设施。电费的上涨影响了一些矿业公司。假如一家电力公司将电价从每千瓦时0.042美元提高至0.046美元(约人民币0.27元)

尽管电力成本上升,但是目前来说哈萨克斯坦仍是中国外首选的挖矿热门地区,具有良好政策基础和综合成本优势,虽然有一些地缘风险和政府内部腐败的现象,需要一定的风控调研,总体来说风险和收益相对可控,是当前矿工选择出海的首要考察地。

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